魏国左相与迟邪之父——高离老将军为生死之交，老将军正当壮年，有了迟邪后，因为功高震主，后继又是男子，被高离皇室以阴谋陷害惨死战场。高离皇认迟邪作义子，实则囚禁防后患，要立他为太子也是试探和警告。迟邪目睹父母惨死，举目无亲，在宫内的心计中长大，成熟早慧，与魏国左相等多位两国大臣密谋多年，绸缪推翻两国政权建立新国。魏清欢深受父亲疼爱，又聪慧过人，从小就知道有迟邪这么一个人，知道他们的计划。也是因为父亲的命令，要她做父亲监视迟邪的线人，传递信息，但是迟邪都不知道这些。迟邪心思异常缜密，除了魏国高离国外，还有其他五国，他欲要统一天下。他深爱魏清欢，但一边是父母遗命，大业宏图，他不得不隐藏感情，甚至不惜利用女人，想大局定下后慢慢与魏清欢享恩爱晚年，在之前的种种疏离冷漠，都是自以为如此就能保护她。